Parels
De onderstaande bedrijven bieden naast een groeiend dividend ook gunstige lange termijn vooruitzichten.
EssilorLuxottica
Deze Franse brillenmagnaat is ontstaan uit een fusie van Essilor (lenzen) en Luxottica (brilmonturen), bekend van Ray Ban. De wereldmarktleider voegde daar onlangs GrandVision (retail) aan toe waardoor het distributiekanaal fors werd uitgebreid. Deze combinatie is ijzersterk. Vergrijzing en meer behoefte aan luxe zijn een sterke katalysator. De sterke balans biedt ruimte voor dividendverhogingen (opname: mei 2020, gekocht: juli 2022)
Schneider Electric
Dit Franse bedrijf is actief in stroomvoorziening, smart grids en robotisering. Schneider is een belangrijke speler in de energietransitie en profiteert volop van de duurzaamheidstrend. Het bedrijf genereert een sterke kasstroom die wordt gebruikt voor schuldreductie, eigen aandeleninkoop en een groeiend dividend.
Assa Abloy
Deze Zweedse marktleider in sloten maakt hoogwaardige ver- en ontgrendelingsproducten voor de beveiliging van gebouwen. Het innovatieve bedrijf profiteert van de verschuiving naar software en de groeiende vraag uit opkomende markten. Assa Abloy is een Europese dividendmachine met ruim 10 jaar aan groei. De financiële positie en kasstromen zijn sterk en de vooruitzichten uitstekend. (gekocht: februari 2022)
Wolter Kluwer
Wolters Kluwer is een uitgever en blinkt onder Nederlandse aandelen uit qua dividendhistorie. Wie het aandeel in 1995 kocht kijkt nu naar een dividendrente van 7,3% of herbelegd bijna 10% aan. De koers is vervijfvoudigd. Wolters Kluwer zet vol in op terugkerende digitale inkomsten. Door de transitie naar clouddiensten en AI is het meer een technologiebedrijf geworden. Nu al maken softwareproducten meer dan 40% van de omzet uit. Een parel van eigen bodem. (gekocht: januari 2022)
Microchip
Deze Amerikaanse chippoducent maakt microcontrollers die in steeds meer apparaten en steeds grotere hoeveelheden aanwezig zijn. Microchip heeft een sterke positie, stijgende winstmarges, veel aandacht voor aandeelhouders en gunstige vooruitzichten. (opname: augustus 2021, gekocht: december 2021)
Ahold Delhaize
Ahold Delhaize is een grote supermarktketen en actief in de VS, Europa en Indonesië. Het bedrijf heeft een heldere groeistrategie gericht op winkelbeleving, lokale merken en digitalisering. Ahold heeft een degelijke balans en voert een progressief dividendbeleid in combinatie met agressieve aandelen inkoop. Met Bol.com heeft het bedrijf een e-commerce parel in handen. (gekocht: maart 2019)
Air Products & Chemicals
Air Products & Chemicals is de grootste leverancier van hydrogen en helium ter wereld. Industriële gassen maken slechts een klein deel van de kosten van klanten uit, waardoor er goede marges zijn te behalen. Langlopende contracten zorgen voor hoge switchdrempels. (opname: februari 2021).
Koninklijke DSM
DSM heeft zich voor de derde keer succesvol getransformeerd en is een duurzaamheidsparel in de sector. Het bedrijf levert vitaminen, eiwitten, enzymen die gebruikt worden in gezonde voeding voor mens en dier. Gedreven door hoge innovatiekracht blijft de vrije kasstroom groeien en het dividend groeit gestaag mee.
Eastman Chemical Company
Eastman Chemical Company is een Amerikaanse producent van vezels, chemicaliën, geavanceerde materialen en chemische halffabricaten. Het bedrijf is sterk gericht op innovatie (hoge marges) en heeft een relatief grote blootstelling aan opkomende markten. Eastman biedt een mooi en sterk groeiend dividend en koopt daarnaast eigen aandelen in. (in porto: mei 2019)
Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb ontwikkelt geneesmiddelen voor ernstige, levensbedreigende ziekten. Het bedrijf heeft een unieke strategie waarin het de schaalvoordelen van farmacie combineert met de focus van een biotech. De sterke groei en veelbelovende pijplijn maken dit aandeel erg kansrijk. (in porto: januari 2020)
McCormick
McCormick is een Amerikaanse producten van kruiden, specerijen, sausen en smaakproducten. Deze 35-jarige dividendaristrocraat heeft een voorspelbare dividendgroei met de laatste 15 jaar steeds in de range van 8%-11%. Met name de kruiden verslindende vegan trend is een enorme katalysator. De laatste cijfers waren goed waarop de verwachte omzetgroei werd verhoogd naar 9%. (opname: april 2021, gekocht oktober 2021)
Arkema
Arkema is een Frans spciaalchemiebedrijf actief en heeft sterke posities in lijmen en kitten, materialen voor Li-ion batterijen en lichtgewicht composieten. Het bedrijf doet gerichte overnames en is zelf ook een overnamekandidaat. De sterke balans en groeiende kasstroom bieden alle ruimte voor verdere dividendverhogingen. (opname: januari 2019, gekocht: februari 2021)
Nike
Dit Amerikaanse schoenenbedrijf heeft een van de sterkste merken ter wereld. Sinds de beursgang in 1980 is het aandeel met duizenden procenten gestegen. Nike profiteert volop van de aanhoudende trends omtrent gezondheid en individualisering. Het dividend wordt voortdurend met atletische percentages verhoogd
L3Harris
Dit Amerikaanse defensietechnologiebedrijf is actief in surveillance, spionage, radar, communicatie, herkenning en algemene luchtvaartelektronica. Dat zijn segmenten met een hoge groei en margeontwikkeling. L3Harris is sterk gericht op aandeelhouders, verhoogd al 20 jaar het dividend en gebruikt de groeiende kasstroom voor het inkopen van eigen aandelen. (opname: mei 2021, gekocht: december 2021)
Thales
Dit Franse bedrijf maakt hightech elektronica voor defensie, en lucht- en ruimtevaart. Thales is breed gediversifieerd in simulators, communicatieapparatuur, navigatie, satellieten, radar, biometrie en cybersecurity. Dankzij langdurige contracten genereert het bedrijf een stabiele kasstroom. Thales heeft een sterke financiële positie en gunstige lange termijn vooruitzichten. Het groeiende dividend en de lage waardering zijn aantrekkelijk (gekocht: oktober 2021).
Abbott Laboratories
Abbott is een breed gediversifieerd gezondheidszorgbedrijf uit de V.S. Het bedrijf heeft in veel deelmarkten een sterke positie en staat onder andere bekend om ICD’s, pacemakers en diabeteszorg. Het kwalitatief sterke product portfolio zal voor aanhoudende groei zorgen. Abbott betaald sinds 1924 dividend en verhoogd dat al 49 jaar op rij. (opname: september 2018, gekocht: juni 2021)
Broadcom
Broadcom maakt onder andere Radio Frequency filters en versterkers en is marktleider in het maken van onder andere WiFi-chips, Bluetooth connectivity en Set-top box processors. Producten tref je aan in premium smartphones, datacenters, opslagsystemen en controllers. Daarmee creëert Broadcom een enorme cashflow. Het dividend is aantrekkelijk en groeit continue met dubbele cijfers. (in porto: oktober 2020)
Ecolab
Dit Amerikaanse bedrijf is actief op het gebied van waterbehandeling, zuivering, reiniging, hygiëne en infectiepreventie. Het is een belangrijke leverancier van ontsmettingsartikelen aan ziekenhuizen. Met 29 jaar aan verhogingen is Ecolab een echte dividendaristocraat. (opname: december 2018, gekocht februari 2022)
CME Group
Deze Amerikaanse aanbieder van opties en futures in rente, indices, valuta, agri, energie en metalen verdient aan transactie- en afhandelingskosten en verkoop van data. De grootste derivatenbeurs ter wereld profiteert sterk van toenemende volatiliteit. CME verhoogt al 12 jaar het dividend, meest recent met 11%. (gekocht: januari 2023)
Agco
Deze Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines (oa Fendt) profiteert van de mechanisatie in voedselproductie. Dankzij de mooie groei, sterke balans en het nieuwe kapitaalallocatie raamwerk mag op stevige dividendgroei (+25% in '21), eigen aandeleninkoop en speciaal dividend worden gerekend. Voor beleggers die houden van voorspelbare dividendinkomsten is AGCO minder geschikt. (gekocht: juni 2021)
S&P Global
Deze Amerikaanse kredietbeoordelaar biedt beleggers essentiële informatie omtrent financiële risico's. Tevens verdient S&P global aan ETF's waarvan de S&P500 index het bekendste is. De ijzersterke marktpositie vertaalt zich in hoge winstmarges en -groei. Het dividend wordt al 49 jaar op rij verhoogd, in 2022 met 10%.
Illinois Tool Works
Dit Amerikaanse industrieel conglomeraat is bijna een ETF op zich. Het business model is gebaseerd op zelfstandigheid en ondernemerschap van de vele dochterbedrijven. Dankzij de brede diversificatie is ITW robuust. Het dividend wordt al meer dan 50 jaar ieder jaar verhoogd. (gekocht: oktober 2018)
Owens Corning
Deze Amerikaanse fabrikant van dakbedekking, isolatiemateriaal en composieten biedt een interessante investeringskans. Owens Corning profiteert van de duurzaamheidstrend en scoort zelf ook uitmuntend op ESG criteria. Het bedrijf kondigde onlangs een dividendverhoging van 35% aan en koopt grootschalig aandelen in. De waardering is met een P/E van minder dan 10 laag. (opname en gekocht: februari 2022)
S&P Global
Deze Amerikaanse kredietbeoordelaar biedt beleggers essentiële informatie omtrent financiële risico's. Tevens verdient S&P global aan ETF's waarvan de S&P500 index het bekendste is. De ijzersterke marktpositie vertaalt zich in hoge winstmarges en -groei. Het dividend wordt al 49 jaar op rij stevig verhoogd. (gekocht: november 2022)
Teck Resources
Het grootste gediversifieerde grondstoffenbedrijf van Canada is actief in de winning en verdere verwerking van koper, zink, nikkel, molybdeen, kolen en olie. Het bedrijf heeft mijnen in eigendom met een eeuw aan voorraden, handelt met kortlopende levertijden (hoge marges), heeft een sterke balans en eigen aandeleninkoop. Vanwege de verduurzamingstrend is met name de grote blootstelling aan koper aantrekkelijk. (opname: maart 2021, in porto: mei 2021)
American Electric Power
American Electric Power produceert en verkoopt elektriciteit in het (mid)westen en het snelgroeiende zuiden van de Verenigde Staten. Het dividend is zonder meer veilig, nam de afgelopen jaren met gemiddeld 5% toe en samen met de groei in de winst per aandeel bedraagt het verwachte rendement 8% per jaar. (gekocht: februari 2021)
TSMC
TSMC is de grootste pure productiefaciliteit van chips ter wereld en exploiteert haar schaalvoordelen. Het bedrijf voert geen eigen merk en verkoopt alleen productiecapaciteit aan bedrijven als Apple, AMD, Nvidia en Qualcomm. De groeiende vraag garandeert een oersterke kasstroom. TSMC zal daarmee een stijgend dividend kunnen blijven bieden. (gekocht: mei 2019)
Masco
Masco ontwerpt, fabriceert en distribueert merkproducten voor woningverbetering, sanitaire producten, verf en buitenverlichting. Het bedrijf heeft een wide moat rating en profiteert volop van een verouderend woningbestand en demografische ontwikkelingen. Masco is zeer aandeelhoudersvriendelijk met een sterke dividendgroei in combinatie met stevige eigen aandeleninkoop (gekocht: juni 2021)
Kao Corporation
Deze Japanse producent van dagelijkse consumptiegoederen scoort zeer hoog op duurzaamheidscriteria. Kao is actief in huid- en haarverzorging, luiers en cosmetica en concurreert met bedrijven als Unilever, Procter & Gamble, Beiersdorf en topaandeel L'Oreal. Het dividend van Kao wordt al dertig jaar verhoogd. (opname: december 2020, gekocht: november 2021)
Orkla
Orkla is een Noorse holding met bedrijven die voornamelijk actief zijn in huishoudelijke merkproducten en voeding. Het bedrijf is sterk in het inspelen op lokale behoeften en levert in meer dan 100 landen. Orkla groeit door gerichte overnames en is vriendelijk naar aandeelhouders. Met de sterke kasstroom wordt het dividend jaarlijks verhoogd (gekocht: juli 2021)
Henkel AG & Co. KGaA
Deze Duitse gigant kent een rijke historie en is naast producent van huishoudelijke artikelen met merken als Persil, Sun, Silan en Schwarzkopf vooral ook een chemisch bedrijf. Henkel is leider in de groeiende markt van lijmen met merken als Loctite, Pattex en Pritt. Het dividend is al een paar jaar constant gebleven en de koers keihard gedaald. Gezien het lage risico, kansen in online en groei in lijmen is dit een koopje. (opname en gekocht: januari 2022)
Groupe SEB
Dit Franse familiebedrijf produceert huishoudelijke apparaten. Naast sterke merken als Tefal, Krups, Rowenta en Moulinex heeft SEB een sterke positie in China en opkomende markten. Naast organische groeit het bedrijf ook door overnames. Behalve dividendgroei keert het bedrijf soms ook een speciaal dividend uit. (gekocht: januari 2019)
Baxter International
Baxter International is een Amerikaanse producent van medische apparatuur en hulpmiddelen, zoals dialyse- en infusiesystemen en steriele IV oplossingen. Die worden gebruikt van ziekenhuis tot bij de patiënt thuis. Baxter heeft een zeer sterke balans. De hoge kasstroom wordt gebruikt voor eigen aandeleninkoop en dividendverhogingen. Vorig jaar bedroeg die liefst 11%. (opname: mei 2020, in porto februari 2021)